📊 투자 포트폴리오 트래커 엑셀 무료 다운로드
보유 종목의 매수가·현재가를 입력하면 수익률, 포트폴리오 비중이 자동 계산되는 엑셀 시트입니다. 비중 파이 차트를 포함합니다.
📑 시트 구성
- 입력 — 종목명·매수단가·수량·현재가 입력
- 계산 — 수익률·비중 자동 계산
- 대시보드 — 포트폴리오 비중 파이 차트
주요 기능
- 최대 15종목 관리
- 종목별 수익률·비중 자동 계산
- 포트폴리오 비중 파이 차트
- 총 수익/손실 요약
활용 사례
투자 포트폴리오 트래커 사용 가이드
리밸런싱은 얼마나 자주 해야 하나요?
일반적으로 분기 또는 반기에 한 번 리밸런싱을 권장합니다. 특정 종목의 비중이 목표 대비 5%p 이상 벗어나면 조정을 고려하세요.
포트폴리오 리밸런싱의 중요성
주식이 올라 비중이 과도하게 커지거나, 특정 종목이 포트폴리오의 30% 이상을 차지하면 리스크가 집중됩니다. 분기 또는 반기마다 목표 비중과 실제 비중을 비교하고, 차이가 5%p 이상이면 리밸런싱을 검토하세요. 상승한 종목을 일부 매도하고 하락한 종목을 매수하는 것이 장기적으로 수익률을 안정시킵니다.
⚠️ 본 엑셀 시트는 참고용으로 제공됩니다. 세금·수익률 등 계산 결과는 근사치이며, 정확한 금액은 전문가에게 확인하세요.